Confidentialité garantie
Protection de l'information sensible grâce à un processus structuré (teaser anonyme, NDA, data room sécurisée) pour préserver vos relations avec clients et employés.
Compétence
Cabinet d'intermédiation
Accompagnement expert pour la transmission de votre entreprise
Un cabinet d'intermédiation (M&A advisor) est un spécialiste de la cession d'entreprise qui accompagne le dirigeant dans la recherche d'acquéreurs, la négociation et le closing. Il sert d'interface professionnelle entre le vendeur et les candidats acquéreurs, garantissant la confidentialité et optimisant les conditions de la transaction.
Accès au marché acquéreurs
Réseau qualifié d'acquéreurs potentiels (industriels, fonds de private equity, family offices) pour maximiser la concurrence et le prix de cession.
Expertise en négociation
Optimisation du prix et des conditions de la transaction (garanties, earn-out, clause de non-concurrence) grâce à une expérience éprouvée.
Quand faire appel à cette compétence ?
Cession planifiée à 6-18 mois
Vous avez décidé de céder votre entreprise mais n'avez pas de repreneur identifié.
Protection de la confidentialité
Vous devez préserver la discrétion vis-à-vis de vos employés, clients et fournisseurs pendant le processus.
Maximisation de la valeur
Vous souhaitez créer une concurrence entre plusieurs acquéreurs pour optimiser le prix de vente.
Ce qu'ils peuvent faire pour vous
Valorisation et préparation
Estimation préliminaire de la valeur, rédaction du mémorandum d'information et constitution de la data room documentaire.
- Business plan 3 ans
- Teaser anonyme
- Q&A structurée
Approche marché
Identification et qualification des acquéreurs potentiels, diffusion du teaser anonyme et organisation des premières rencontres.
- Long list de 50+ candidats
- Short list de 8-12 intéressés
- Lettres d'intention (LOI)
Négociation et closing
Accompagnement dans la négociation des offres, coordination de la due diligence et finalisation des actes jusqu'au closing.
- Optimisation des conditions
- Coordination avec avocats
- Suivi post-closing
Besoin d'être mis en relation avec ce type d'expert ?
Profil type du bon expert
Caractéristiques
- Expérience M&A de 20+ transactions closées dans votre secteur
- Réseau d'acquéreurs actif (industriels, fonds PE, family offices)
- Équipe pluridisciplinaire (finance, juridique, sectoriel)
Certifications
- Certification CCEF (Chambre des Conseils en Fusion-Acquisition)
- Membre d'associations professionnelles reconnues (AIFCM, DFCG)
Questions à poser
- Quel est votre track record dans mon secteur d'activité ?
- Quel est votre taux de closing (transactions signées / mandats acceptés) ?
- Quelles sont vos modalités de rémunération (fixe + success fee) ?
Pour qui ?
PME valorisées 2M€ à 50M€
Entreprises rentables avec EBITDA significatif recherchant un processus de cession structuré et confidentiel.
- EBITDA > 300K€
- Pas de repreneur familial identifié
- Horizon de cession : 6-18 mois
Échangez avec un conseiller pour identifier le bon expert pour votre situation.
Points d'attention
Durée et coût du processus
Une mission d'intermédiation dure 9-18 mois en moyenne et coûte typiquement 3-5% du prix de cession (success fee) + honoraires fixes. Attention aux conditions du mandat (exclusivité, durée, rémunération).
Ressources complémentaires
Simulateur
Simulateur de valorisation
ConsulterBesoin d'une mise en relation ?
Nous sélectionnons les experts adaptés à votre situation et restons en coordination avec vous.